Окно Тайной канцелярии разлетается осколками, и из него вылетает человек. Капитан Лютиков, волколак и глава Волчьего клана, явился в столицу поступать на службу — а вместо этого получил отказ, магические наручи на запястья и перспективу сдохнуть на Арене. Всё потому, что опальный чернокнижник Небольсин, человек графа Челищева, успел нашептать начальнику Канцелярии, что Лютиков — бешеный пёс, убийца магов и угроза Державе.

Только вот Лютиков не из тех, кто покорно ждёт приговора. Когда Небольсин обещает пройтись по его людям — по Игорю, Инессе, Скороходу, по всей его общине — капитан решает: он заберёт врага с собой. Книгой. Прямо в окно, с третьего этажа. Небольсин гибнет, но перед смертью успевает произнести ритуальную формулу — и его дух обретает новое чудовищное тело в Бездне. Там его и встречает хромой незнакомец с посохом и жёлтыми глазами: «Волчий клан есть везде»....