Труп вампира, разложенный в джакузи, как мясо на витрине. Второй — выпотрошенная вампирша, которую перед смертью методично пытали. Третий — оборотень, заколотый ударом в затылок. Кто-то методично режет Темных по всем канонам мясницкого ремесла, и Василий, оборотень с отличным нюхом, утверждает: убийца — человек. Обычный, без капли Силы.

Ольгерд, недавно возглавивший Дневной Дозор Воронежа, оказывается в эпицентре этого кошмара. Светлые предлагают объединиться, вампиры требуют крови, а единственная ниточка ведет к угрюмому парню с меда, который работает учеником обвальщика. Когда его вычислили, он сам вышел на охоту — и оказался не так прост. Этот человек видит Иных, охотится на них и, похоже, только начинает свою войну.