Очнувшись в лазарете после бойни во дворе многоэтажки, Денис понимает: военные знают, кто он. Майор Беридзе, допрашивающий его в штабе 58-го полка, не верит в сказки про воздушку и случайных демонов. Он предлагает выбор: вступить в восставшую народную армию или стать врагом для всех. Денис не хочет ни на чью сторону — у него своя цель, и зовут её Вениамин Куракин.

Но отсидеться не выйдет. Княжеские рода бросают в бой казачьи отряды с «духовными» офицерами, и город превращается в поле боя, где демоны Дениса — единственное оружие против магии. А гвардия Орловых уже идёт по его следу. Денис знает, что такое война — он уже умирал на одной. Второй раз он умирать не собирается. Но когда весь мир требует выбрать сторону, остаться в стороне почти невозможно.