Ярополк стал паладином Земли. Церемония прошла, клятва принята, но радости мало: пятеро рекрутов отправились в Академию, а вернулся он один. Маги перебили остальных, и жажда мести так и осталась неутоленной — дело забрал Верховный судья. Зато Источник при привязке выдал предсказание: вершить суд, выбрать правильную пару, найти утерянное. Шарда признает — это шарады, но чувствует подвох.

Подвох не заставляет себя ждать. Арчибальд раскрывает карты: Ярополк — Ключник, за которым охотятся маги и не только. За ним следят, вокруг плетут интриги, а единственный путь к дневнику Мерлина лежит через Гарлиона, чей сын погиб по вине Ярополка. Уговорить эльфа помочь почти невозможно, но выбора нет. Глава класса дает полгода. После этого — доклад Наместнику, и тогда скрываться станет негде.