Ученица врывается в поместье наставника без доклада — и это дурной знак. Ее отчеты перехвачены, Облачный город остался без легиона, а жрецы культа едва не пробудили Мать Искажения. Ритуал сорван, но тот, кто помог, — Фэн Лао, ученик Цзянь Вэя, — схвачен по ложному обвинению. Наставник узнает главное: Фэн Лао пробудился, он драконорожденный, стихия Воды. Сын наставника погиб от рук жрецов искажения, и теперь старый мастер готов снести стены, лишь бы вытащить ученика брата.

Фэн Лао не знает, что за него уже вступились. У него своя война: Ксу, его подруга и наследница дома Изумрудного Кедра, умирает от проклятия. Осталось два дня. Единственный след ведет к лорду Ляну — хозяину баржи в мертвых каналах, чьи слуги давно перестали быть людьми. Туда нельзя привести отряд, туда нельзя прийти без подготовки, но время истекло. Фэн Лао ведет Ксу и ее верных бойцов через Нижний город, туда, где даже воры боятся произносить имя Ляна, — чтобы снять проклятие или умереть, пытаясь.