Пролог переносит в мир, где люди спасаются от псоглавых тварей, а Дайм и Нарси ценой собственной жизни прикрывают отход княжеского каравана с лекарством от смертельного мора. Они готовы умереть, лишь бы семена и кровь-трава дошли до знахарей. Но в самый последний момент, когда шаманы уже готовы испепелить беглецов, на помощь приходят неведомые спасители с невиданным оружием. Они вытаскивают Дайма и Нарси в мир, где по горным уступам ездят железные чудовища, а за распахнутым окном в скале угадывается бескрайний лес.

А в это время в глухой российской деревне Вадим Белов хоронит деда и бабку, оставшись один со всем хозяйством. Он мечтает поступить в медицинский, но его планы рушатся: скотина, дом, засолка грибов, а тут еще соседка-знахарка перед смертью насильно вкладывает ему в руку какую-то силу. Теперь Вадим чувствует, что изменился, но не понимает, что именно с ним произошло и как это связано с таинственным серебристым деревом, выросшим на могиле стариков.