Смерть деда — не повод для траура, а повод пересчитать врагов. Джеймс Хоулетт добирается до Фиуме, чтобы уплыть в Канаду, но судьба подбрасывает ему новую партию. Клуб Адского Пламени больше не боится его, Охотники требуют оплатить старые долги, а в его номере поселяется вампирша, которая принесла весть о походе на Дракулу. Влад Цепеш создаёт Невесту и впервые за века уязвим. Упустить такой шанс Охотники не могут.

Джеймс — их козырь, и отказаться не выйдет. Он должен идти на войну с Князем Ночи, хотя сам не уверен, что его сил хватит. Сны, где он охотился на Влада, оказались пророческими — но в них он был чудовищем, а наяву всего лишь человек с когтями. Впереди — замок Дракулы, армия Охотников и вопрос, кто из них выйдет живым. И где-то за спиной уже точат когти те, кто хочет заполучить самого Джеймса.