Макс сдал экзамен и официально стал чародеем четвёртой ступени. Два его наставника, волхв Доброслав и отец Сергий, когда-то возродились благодаря найденному парнем источнику магии — но сам Макс по глупости уступил права на находку пронырливому Исааку Авраамовичу. Теперь же за гражданство второй категории приходится расплачиваться делом: государство отправляет его сопровождать громадный торговый караван.

В отряде всего трое — Макс, оборотень Ольга и управляющий Вадим. Им предстоит долгий путь через полисы, где на каждом шагу подстерегают чудовища Зоны и любители чужого добра. Но для Макса это не просто повинность. Он уверен, что способен дорасти до седьмого ранга, а значит — со временем стать одной из ключевых фигур Царства Кощеева. Осталось лишь пережить эту поездку.