Его пробили копьём из льда, пламени и уплотнённого воздуха — на глазах у всех, на полигоне под Ярославлем. Тышкевич умер, спасая песочного голема, и лишь чудо целителей вернуло его к жизни. В награду — чин штабс-ротмистра и новое задание от дядюшки из Третьего Отделения: плыть в Ново-Йорк, где ординары безо всякого Дарования изобрели транзистор. Мелкая железка, способная заменить любого Одарённого. Если это пойдёт в массы, империя, держащаяся на Энергии Святого Источника, окажется никому не нужна. Виктору предстоит быть в гуще событий — и не запороть дело.

Параллельно в Абердине приват-доцент О’Нил делает открытие пострашнее транзистора. В его лаборатории сидит поляк, перешедший из параллельного мира, где нет Источника, нет магии и нет русской империи. Только техника — ядерная, электронная, космическая. О’Нил решает не отдавать пришельца властям: вместе с другом-чиновником они замышляют спрятать учёного и первыми завладеть знаниями чужого мира. Шотландия, мечтающая о свободе, получит шанс. Империя — смертельную угрозу. А штабс-ротмистр Тышкевич даже не подозревает, кого именно ему предстоит искать.