Империя в шоке: на Турнире девы озера пропали студенты Академии Авалона. Сто двадцать три человека исчезли, словно сквозь землю провалились. Власти Литонии умывают руки, рыцари круглого стола готовы объявить войну, а глава службы безопасности Альвар Тайд рвёт на себе волосы, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. И, кажется, он знает, кто в этом замешан. Вот только крот сидит не где-то, а прямо за круглым столом.

Сам Гиллхарт Грейворд в это время приходит в себя в камере неизвестной лаборатории. Его заставляют сражаться на арене с мутантами, вкалывают экспериментальные сыворотки, а затем и вовсе приковывают к странному аппарату. Оказывается, из него собираются извлечь магическое сердце — его душу. Ученый улыбается и обещает быструю смерть, а в это время лучший убийца империи Дамиан Хартблейд уже ведет свой отряд на штурм секретной базы. Только вот артефакты, блокирующие магию, оказываются живыми, и его новейшая броня не выдерживает кислоты мутанта. Похоже, спасательная операция пошла не по плану.