Майор Сергей Котов, по прозвищу Серый, свою службу знал: караулы, стрельбища, неуставные разборки с зарвавшимися мажорами. Сорок три года, староват для майора, и на гражданке он никому не нужен — только воевать и умеет. А тут еще и новый начштаба намекает: уходи сам, пока комдив не сгноил. Заступил Котов на вечерние стрельбы, накрыл собой гранату, чтобы спасти бойцов — и очнулся в клетке.

Суд идет. Бородатые мужики в латах и странных сапогах судят его за некромантию. Якобы он, маг по прозвищу Серый Кот, воскрешал мертвых. Котов ничего не помнит, не может пошевелиться и даже рта открыть. Адвокат, которого он впервые видит, обещает оправдание, но за услугу. Приговор — десять лет в тюрьме «Черные скалы» и лишение имени. И это не бред, не кома: щека болит, кандалы настоящие. Котов в чужом мире, в чужом теле, и его жизнь теперь зависит от того, что он вспомнит и кому поверит.