Я очнулся в этом мире в теле слабака, но уже успел окрепнуть. Теперь я курсант академии, где все учатся сражаться артефактами, а я — единственный, у кого в руках настоящий Клинок, рассеивающий Небо. Только вот с ним что-то не так: узоры на лезвии явно что-то значат, а когда преподавательница Жанна решила мне это показать, в ней пробудилась какая-то Ася и утащила меня в видение, где я держу чужой меч.

Сестры Верстовы, которые притворяются магичками, на самом деле — Тени в человеческих телах. Их задача — проверить, выдержу ли я их субстанцию, и если да, забрать меня в Царство Теней. Они уже поняли, что во мне есть что-то потустороннее, но им нужны доказательства. А я пока не знаю, кто такой этот их Господин и зачем ему Последний Охотник.