Короли Смерти провалили сроки. Тайхо, запертая в безлюдной зоне оврагов, вынуждена ждать, пока ее новые слуги разберутся с лагерем Кинхета. А там, под землей, в катакомбах, семья Агинк — дед, дочь и зять — пытаются расшифровать артефакт, украденный министром у империи. Они не верят в спасение: Кинхет слишком влиятелен, а их единственная надежда — маленькая Амелия, которую удалось укрыть.

Но ждать спокойно не выйдет. Клан Красной Луны, чьи старейшины уже проиграли Тайхо дважды, бросает в бой личных демонов крови. Убийцы, созданные втайне от всех, сильнее любого культиватора. И когда битва заканчивается, на пепелище приходят другие — те, кто не упустил ни одного движения ведьмы и теперь знает, на что она способна на самом деле.