Лейла собирает глав подразделений, чтобы объявить указ Императора. «Проект Гу» — сто паразитов, которые должны стать искусственным источником Ци для Мастеров боевых искусств. Но использовать их разрешено только на перспективной молодёжи, и лишь десять процентов из них выживут в специальном лагере. Даже Михаил, всегда готовый спорить, соглашается: у его внуков не было другого шанса. И Лейла отправляет всех, кто сдал экзамен, в Боевой Учебный Центр.

Мартин подписывает бумагу о неразглашении, не читая, и соглашается на Гу, потому что его сестра Мария наверняка уже сделала то же самое. Жук впивается в сердце, и юноша теряет сознание, а приходит в себя в запертой пещере. Браслет предлагает выбрать испытание. Мартин выбирает бой и получает существо из золотого песка, которое нельзя ударить, но можно сломать, если добраться до его маски. Пока он разбирается с тварью, в соседней пещере просыпается Кира.