Альфу сорок пять, он устал и хочет только одного — чтобы его оставили в покое. Но когда в таверне заходит речь об огре и о лорде Боуне, он понимает: покоя не будет. Он убил Боуна, убил Акрайста, сражался в Некраде, когда был мальчишкой с дешёвым мечом. Теперь у него меч получше — Разрушитель Чар, выкованный эльфами-колдунами и говорящий с ним голосом тьмы. Меч знает, что Альф сходит с ума от безделья, и предлагает вернуться в Некрад, где его место.

Ян прислала ему сон. Последняя из Девяти, что осталась в долине Просветлённого, теперь бесплотна и почти растворилась в свете. Она видит, как за завесой поднимается волна тьмы — возможно, это Оракул, единственная из слуг Боуна, кто сбежал. Альф должен предупредить остальных: Берис, Блейза, Гундана, Лаэрлин. Он берёт меч, вызывает дредворма и летит на север — туда, где начинается всё зло.