Двадцать лет назад Альф (Эльфрик) и его соратники из группы «Девятка» победили Тёмного Лорда и захватили его цитадель. Теперь немногие оставшиеся из «Девятки» невольно становятся мятежниками: они бросают вызов не только смертным лордам, которым когда‑то служили, но и бессмертному королю эльфов — тайному кукловоду, стоящему за всей человеческой историей.

Когда‑то Эльфрик был прославленным героем, а теперь его клеймят предателем — и за ним охотятся даже те боги, которых он стремился низвергнуть. По стране разгорается отчаянное восстание, а сам герой мечется в лабиринте заговоров. Его оружие — чёрный меч «Разрушитель чар»: могущественный, но опасный артефакт, который буквально жаждет крови и подпитывается убийствами. От того, как Эльфрик распорядится этим мечом и чью сторону в конфликте займёт, зависит судьба мира.