Армия Карса мертва, город завален трупами, а «Жезл жизни» исчез. Ярослав и Тукеро находят лишь выжженное пятно в бальном зале — обломки кто-то забрал. Жрецы Карса живы, и теперь они в Аннаполисе, вместе с Роном Турвилем, который привез «хлам» в свой особняк. Ярослав знает, чем это пахнет: скоро в подвале аристократа зажужжит восстановленный Жезл, и начнется новая война.

Но сначала — столица. Дагар возвращается в Аннаполис, чтобы отстоять свое место в Совете регентов. Назначение министром висит на волоске, Турвиль-старший плетет интриги, а император, пятнадцатилетний мальчик, послушно кивает наставнику Скаару. Ярослав едет с графом — смотреть на десятиэтажные дома, канатные подъемники и дворцовые мозаики. И ждать, когда сорвется очередная авантюра.