Младший сержант Антон Гризов несет службу в секретном приемном центре, подслушивая переговоры американских летчиков. Его жизнь — это бесконечные наряды, дрема на посту и вечная охота за «крупной рыбой» в ночном эфире. За океаном, в это же время, майор Рассел Кремп, ас ВВС США, отрабатывает удары по учебным целям и неожиданно находит в пустыне нечто, спрятанное от посторонних глаз. Нечто, способное перемещаться и исчезать.

Пока Гризов пытается взять след неуловимых разведчиков, Кремпа снимают с боевых вылетов и приставляют к нему загадочного аналитика Грегора Йорка. Новое секретное оружие уже ждет своего пилота в кабине истребителя. Два мира готовятся столкнуться, и эфир — лишь первый рубеж, на котором все решится.