Он задумал построить наркоимперию там, где ни у кого не хватит духу или сил сунуться. Земли за Провалом — глухая дыра, где Российская Империя не имеет власти, а местные бароны грызутся между собой и не дают соседям усилиться. Схема верная, но есть одна проблема: исполнители. Люди здесь долго не протянут, магический фон выжигает их за месяц. Нужны местные, свои. Только вот местные — это наркоторговцы, которых он собирается захватывать.

Всё меняется, когда его пёс Кабыздох находит в лагере работорговцев пленницу — огромную самку демонов, похожую на гориллу. Она сопротивляется до последнего, даже когда её насилуют, и не собирается сдаваться. Герой освобождает её, и та устраивает в лагере знатную бойню. Демон по имени Джинпа оказывается наследницей вождя целого семейства воинов, которые живут наймом и вечно голодают. Идеальный материал для его задумки....