Полис Тохос закончил одну войну и теперь удерживает захваченное. Элор Маториан требует от меня смирения, но войска пока не введены. Я использую эту передышку: письма архонтам пограничных островов уже составлены. Не просьбы о помощи — предложения союза через их боль. Вода, монстры, пираты, вечная смерть у границы мира. Если полисы бесполезны, острова могут выжить сами.

Я ухожу в свою душу, где на дне ждут демоны. Доргаф и Вилия ищут Келиксию. Я остаюсь с Великим Панцирем и Демосом. Когда сирена на острове Краба берёт мой отряд в плен своим пением, я срываю повязку с пустой глазницы — и Демос показывает ей её же смерть. Одного удара молота хватает. Но в пещерах острова я нахожу нечто худшее: выживших после бури, запертых без еды и воды, дошедших до каннибализма.