Сначала была тварь в моей спальне. Потом — правда, которая хуже любого кошмара: мервин оказался комтуром Элеотом, человеком-перевертышем. Я узнал от принца Мирольда, что метаморфы — древнейшие враги человечества, и что его королевская кровь скрывает охотника на них. Теперь я единственный, кто знает эту тайну. И единственный, кто верит, что война только начинается.

Мервины осадили Кирон. Ведьмы во главе с королевой Дианой спасли город в последний миг. Но Диана предложила не ждать — ударить самой. Ночью мы с Мирольдом, представившимся вором Арином, проникли в лагерь врага. Я убил колдуна Фирона, что подчинил мервинов магией. Он сказал, что метаморфы продолжат его дело. Утром орда исчезла, словно ее и не было. Разведчики не вернулись. Диана темнит насчет Фирона. А в замок уже въезжает Военный совет, который сбежал при первой опасности. Праздник будет недолгим.