Судьба угораздила меня умереть под поездом — и проснуться в мире, где по улицам ездят орки-кондукторы, гопники в спортивных костюмах носят пёсьи головы, а полиция делится на «земскую» и «сервитутскую». Проблема в том, что я теперь тоже не совсем человек: морда у меня собачья, клыки во рту, а уши шевелятся сами. И ладно бы только это.

В первый же час меня приняли за какого-то Пола, втянули в перестрелку с киборгами на мотоциклах и вручили сумку, за которой все охотятся. Настоящую я припрятал в пожарном ящике, а вот чужую — ту самую, красную, с орлом — теперь таскаю сам, не зная, что внутри и почему за ней гоняются. Мой единственный союзник — сатир по имени Тубус, который почему-то называет меня братаном и спасает мою шкуру. Но его арестовали, а меня отправили в офис Зоотерики — Кошачий переулок, семь....