Пилот Клим мчится через полгалактики на древнем крейсере «Перун» — искать легендарного псиона-старца, который, по словам князя Всеволода, может спасти ему жизнь. До смерти остались считанные недели, а тут ещё внезапное замужество Шакти и сфера древних, которая медленно, но верно перекраивает его мозг. Выбора нет: либо безнадёжные поиски в неизведанных мирах, либо медленное угасание в медкапсуле.

Система, куда ведут координаты, встречает его негостеприимно: местный сторожевой корабль открывает огонь без предупреждения. Клим нехотя отвечает одним выстрелом — и от агрессора остаётся только облако обломков. Теперь он на планете, покрытой тысячами островов, с одним намёком от прадеда: «увидишь и сразу поймёшь». Времени на раздумья нет, а вокруг уже рыскают местные твари, готовые вцепиться в горло.