Алан, чернокнижник из клана «Полночь», летит через горы на драконе, чтобы лично предупредить демонов о надвигающейся угрозе. Идея казалась разумной, пока он не приземлился. Демонический игрок Мемфиз не поверил ни единому слову, а когда разговор зашел в тупик — телепортировал дьявола с боевой косой прямо за спину гостя. Оникс успел сжечь нападавшего, но сам лишился крыла и ушел в небо, оставив хозяина в виде горстки пепла. Демоны так и не узнали правды: их жертва говорила истинную правду.

Наблюдал за этой встречей Энквуд — инквизитор, который устроил всю эту «дипломатию» лишь для того, чтобы узнать позицию клана «Полночь». Теперь он точно знает: демоны не пойдут на переговоры, а значит, его тылы в безопасности. Впереди — генеральное сражение, и у него есть план. Демоническая армия уже втянулась в ущелье, где ее ждут медузы, тэнгу, нэкоматы и друид-иллюзионист. Горстка бесов остается от разведки, гончие выбиты, а князь демонов спит в паланкине, не подозревая, что ведет свое войско прямиком в западню.