Эльза Ванштейн выходит на охоту. Герцог дал ей всё: карту с отметками, отряд ветеранов во главе с Седым, лучшую жрицу и пару мастеров клинка. Цель одна — найти пропавшего брата Фозаха, наследника рода, который исчез при странных обстоятельствах. Но пока красноволосая прочесывает второй уровень, наместник Дариус Стоберг уже передал командиру арканитов приказ: дочь Ванштейнов не должна вернуться домой.

Аполлону не до семейных распрей. Бесёнок, сбежавший из клетки мага, не спит вторые сутки — если он уснёт, то встретится с «другим собой», а к этому он не готов. Зархан, наследник клана «Тяжелой Лапы», тянет его в тренировки с мечом и ночные вылазки в город. Только вот Фозах, вернувшийся в дом нежитью, не может написать родным ни строчки — проклятие обращает в пепел любые слова. Ему нужен писец. И у него есть план, как использовать беса и зверочеловека в своих целях.