Король Ренар едет на коронацию в Мезирово в компании невесты и начальницы разведки, но дорога не предвещает покоя. Письмо от графа Тетерева, будущего тестя, вскрыло старую рану: тот требует автономии, а в ответ получает лишь презрение. Граф, недолго думая, объявляет себя великим герцогом и отрекается от императора Нильса, который в ярости клянется стереть дом Тетеревых с лица земли. Но у Нильса свои проблемы: его собственные рыцари подняли мятеж и не дают собрать войско.

Ренар же погружен в чужие интриги: в Мезирово его встречает не только будущий король, но и человек, чье имя будит в нем давно забытые чувства. Президент Сервии Милош Миланов знает о нем то, что не должен знать никто. И этот разговор — только начало.