Отряд Неудачников прибывает в систему Рифас — «столицу» семейства Лело. Николая здесь уже считают родным, дядюшка Трерил вовсю вводит его в курс дела: внутренние группировки, традиции, ритуальные поединки на клинках, где недавний «дикарь с отсталого мира» неожиданно утирает нос наставнику. Впереди — знакомство с семьёй, обмен данными и, возможно, место для всего отряда в этой структуре, а не роль наёмников со стороны.

Но спокойный визит оборачивается покушением: погрузочный робот прёт прямо к встречающим контейнер с активированной бомбой. Отряд успевает выдернуть десяток разумных из зоны поражения, а вот местный киборг-сколопендр вместо эвакуации решает уничтожить робота. И это только начало: заговорщики явно действуют изнутри семьи, на планетах протектората зреют бунты, а за всем этим маячит фигура колдуна Валора. Только вот кому и зачем всё это нужно — пока не ясно.