Я — Август, сын Азазеля, предводителя падших ангелов, и смертной волшебницы. Полукровка, в чьих руках оказался один из сильнейших священных механизмов мира — перчатка Валлийского дракона. Благодаря этому я уже занимаю не последнее место в иерархии Григории, а мой отец готовит меня к роли той самой надежды нашей расы в противостоянии с демонами и ангелами. Только вот воспоминания о прошлой жизни — простом парне из Самары — зияют провалами, оставляя лишь смутное ощущение, что этот мир не совсем мой.

Тренировки под гравитацией, изучение магии и постоянные наставления отца — такова моя рутина. Неожиданное знакомство с дочерью Баракиэля, Акено, оказывается куда приятнее, чем я ожидал. Но за милым общением с этой девочкой стоит нечто большее: её семья переезжает в подземный мир. А впереди — экзамен в академию самого Мефистофеля, легендарного демона и моего кумира. Возможность, которую я ждал годами. Вот только экзамен этот — лишь небольшая загадка, за которой, чувствую, скрывается нечто большее.