После того как леди Кёниг унаследовала замок брата, она решила, что самое страшное позади. Некромант за небольшую плату поднял полтысячи трупов легионеров, артефакты пришлых обещали щедрую награду от покровителя, а демон, перебивший её стражу, казался делом решённым. Но некромант мёртв, и кто-то продолжает убивать уже мёртвых — значит, демон где-то рядом, а с ним и та, что его призвала. Тимандра объявлена в розыск, и леди Кёниг лично хочет разобраться с обидчицей.

Бывший наёмник, а ныне венатор Бес, едет в вольный город Фривот с караваном. С ним лиса Пушистик и та самая Тимандра, которая упорно пытается вернуть его расположение. На блокпосту их едва не задерживают по листовке с портретом ведьмы, но Бес откупается серебром. Впереди подземелье, где можно добыть души, и гильдия, где за золотой ему оформят документы без лишних вопросов.