Меня зовут Рей, и я полукровка — сын демона и женщины, которая в итоге проиграла меня в карты. Но это, пожалуй, лучшее, что случалось со мной в этой жизни: так я попал к Странствующему Алхимику, человеку-легенде, который заменил мне всё и обучил тому, чего нет ни в одной книге. Теперь мне восемнадцать, я свободен, и у меня наконец-то появился шанс выбраться из нищеты. План прост: поступить в академию, получить лицензию и жить припеваючи, не напрягаясь.

На вступительном испытании надо мной смеются все — от преподавателя Салеха до сына лорда с розовыми волосами. Безродный полукровка, оборванец, слабак. Я решаю не спорить, а показать. Фиолетовое пламя, замораживающее воздух до абсолютного нуля, техника духовных татуировок, которую никто здесь не видел, и дуэль, где я даже не встаю с газона. Учитель теряет сознание, толпа — дар речи, а директор Блейн, старый знакомый моего наставника, предлагает мне работу преподавателя с жалованьем в пятьдесят золотых. Звучит заманчиво, но это лишь начало. У меня есть планы куда серьёзнее, и академия — только первая ступень.