На холме Алгус, где веками открывались врата в иные миры, появились те, кого здесь не ждали. Японцы — люди без магии и мечей — построили крепость, разгромили армии Империи и теперь держат портал под контролем. Эрик, странник, побывавший в десяти мирах, вместе с Медеей изучает врата и понимает: портал опасен. Он пропускает грязную ману, и если не исправить это, Фальмарт ждёт беда.

В таверне у холма Эрик встречает тёмную эльфийку Яо. Её клан годами терроризирует огненный дракон, и она ищет того, кто сможет его убить. Награда — огромный алмаз, и Эрик соглашается. Правда, сначала ему придётся разобраться с японским патрулём, который пришёл его арестовать, и с местными, которые сомневаются, что чужеземец справится с древним чудовищем. Эрик лишь улыбается: он уже убивал драконов, и этот — не самый страшный.