Айдар и Болтахан, руководители перевалочного пункта казахской наркомафии в Желтогорске, обнаруживают, что их секретный груз — две тонны гашиша — испарился вместе с охранниками и хитрым инженером из КГБ. Следов никаких, свидетелей нет, а гостиница превращается в «чёрную дыру», затянувшую всё. Понимая, что за такой провал организация не простит, они решают бежать — один через Финляндию, другой на катере в Азербайджан.

Но верхушка наркомафии в Алма-Ате не собирается мстить. Генералы из КГБ намекнули: дело замяли, груз уничтожили, а если начнут копать — полетят головы и партийного руководства. Большой Человек приказывает забыть об инциденте и переключается на героиновый бизнес. А вот начальник службы безопасности Чингиз Бакаев, садист по натуре, остаётся не у дел и ищет, на ком сорвать злость — на родственниках сбежавших.