Ганс Хьюз проснулся в руинах собственного дома. Кристаллы, что он нёс за пазухой, впитались в кровь, превращая тело в бомбу замедленного действия. Кожа кровоточит, прорастает хитином, из головы лезет рог — он сам становится тем, кого привык убивать. Отец мёртв, враги из кланов пришли и стёрли его семью, а вместе с ней — сотни случайных прохожих. И его собственная трансформация уже не остановится, пока он не найдёт запас руды в халупе сенсея.

Но по дороге к спасению — город, который считает его чудовищем. Патрульные, выжившие наследники враждебных семейств, а главное — Саймон. Учитель, который поклялся прикончить собственного ученика. Ганс знает: сенсей не остановится. И сам не уверен, что сможет сдержать себя, когда для победы придётся выпустить монстра наружу.