Сначала был Эдем, первый дождь и пламенный меч, который ангел Азирафаэль, сжалившись над изгнанниками, отдал первым людям. Демон Кроули, он же змий, наблюдал за этим с ехидством: если ангел способен на добро, а демон — на зло, то кто из них на самом деле исполняет замысел? Шутка вышла не очень удачной, но именно с нее началась долгая дружба, протянувшаяся через тысячелетия.

Прошли века. Кроули, давно сменивший змеиную шкуру на черный «Бентли», получает задание, от которого не отвертеться: доставить в больницу корзинку с младенцем. Это Антихрист, и его появление на свет запускает часы, отсчитывающие время до Армагеддона. Осталось обменять его на обычного ребенка, как договаривались, — но монахиня, сестра Мэри, слегка перепутала младенцев. И теперь никто не знает, где настоящий Владыка Тьмы, а где просто мальчик из Тадфилда.