Бывший афганский разведчик Сергей спился и докатился до инвалидной коляски, пока в его обшарпанной квартире не появился странный лекарь. Тимур согласен поставить его на ноги бесплатно, но в благодарность забирает его в другой мир — в Ладаргез, где магия лечит то, что считалось безнадежным. Так на свет появляется Билдер — наемник, бретер и сорви-голова, который знает цену слову и дружбе.

Прошли годы. Билдер возвращается в портовую Юдалу, чтобы вытащить из тюрьмы старого друга — гоблина Додо, которого завтра должны повесить. Но глава Стражи, барон Крафти, предлагает сделку: свобода для Додо в обмен на год службы в охране таможни. Порт кишит контрабандистами, что уже убили девять офицеров, и барону нужен человек, способный навести порядок. Отказаться нельзя: завтра петля ждет друга, а послезавтра королевский патент навсегда закроет Билдеру дорогу домой. Остается лишь взять под руку горбуна и его шайку и попробовать не сдохнуть в этой мясорубке раньше, чем закончится год.