Иисус, называемый Христом, рождается в Вифлееме от Марии и Иосифа — но с самого начала Его путь лежит через угрозу смерти: царь Ирод, узнав от волхвов о родившемся Царе Иудейском, посылает избить младенцев, и семья спасается бегством в Египет. Вернувшись после смерти Ирода, они селятся в Назарете.

Крестившись от Иоанна в Иордане и выдержав искушение в пустыне, Иисус начинает проповедовать: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он ходит по Галилее, исцеляя всякую болезнь, изгоняя бесов и уча народ, который дивится — Он говорит как власть имеющий, а не как книжники. Он собирает вокруг Себя двенадцать учеников, дает им власть исцелять и изгонять духов, и посылает их к погибшим овцам дома Израилева, предупреждая о гонениях: их будут отдавать в судилища, бить в синагогах и ненавидеть за имя Его. Но фарисеи уже обвиняют Его в том, что Он изгоняет бесов силою князя бесовского, и совещаются, как бы погубить Его.