Я спас девушку от трёх качков на стоянке — не из благородства, а потому что она была не человеком, а мне нужны сведения. Чистый Родник, кицуне из клана Расколотой Горы, согласилась отвечать на мои вопросы в обмен на проводы до дома. По дороге я узнаю, что мир полон оборотней, вампиров и магов, а её клан на грани гибели.

В Хабаровске меня принимает глава клана — Ступающая Мягко. Она подозревает во мне врага, но я молчу о своём прошлом. Пока лисы решают, что со мной делать, на их территорию проникает вампир. Я вступаю с ним в бой и едва не погибаю — спасает меня только магия старейшины. Теперь я ранен, лисы мне обязаны, а в руках у них артефакт убитого, от которого у главы клана каменеет лицо.