Жизнь у Бернарда и без того весёлая: он бастард, которого признал сам Император, ночью его ждёт наречённая невеста, способная одним ударом покалечить спарринг-партнёра, а наставница по фехтованию — мать его девушки — всерьёз обещает исполнить любое его желание, если он продержится против неё хотя бы пять минут. Пока не вышло, и теперь леди Сандра намерена «пинать» его, пока он не научится летать.

Но куда больше беспокоит другое: во время учебного выхода группу отправляет не туда. Проводник уверяет, что они оказались на запретной глубине, откуда пять лет назад бесследно исчез целый отряд первокурсников вместе с сопровождающим. Назад дороги нет — круг перемещения работает только в одну сторону.