Дела у барина Никитина идут в гору: завод работает, мужики при деле, школу открыл. Но выстроить тихую жизнь никак не выходит. Татьяна, к которой он воспылал, отказывается от него — боится его натуры, выбирает спокойного мужа. А над головой висит угроза посерьезнее: он — наживка для охотника за сокровищами «Золотой Орды», и этот охотник рано или поздно придет.

Внезапно пропадает дочь соседки-помещицы. Никитин с мужиками прочесывает лес и выходит на след лесных отшельников: немого мужика Гордея и Марьяны, которую молва называет ведьмой. Она указывает на старую мельницу, где беглые держат девчонку. Никитин бросается спасать Софью, и в этой переделке ему приходится довериться той, что водит дружбу с силами, не подвластными обычному человеку. Марьяна же открывает ему то, что он носит в себе: он здесь чужак, и его будущее пока скрыто. Но одно она говорит прямо: любовь может и вознести, и сжечь дотла.