Сорок лет Ибрагим водит караваны через Великую пустыню. Когда-то он был юным погонщиком Амиром, которого приметил седой старик, назвавшийся Старцем горы. Говорили о вере, о жизни, о том, что не стоит судить чужих. А потом старик попросил о малом — возить письма. Письма стали делом, дело стало ремеслом, ремесло — жизнью. Теперь Ибрагим привозит в Умирающий город тяжелый сундук и рассказывает невидимому хозяину о слухах: дочь прежнего тунисского паши жива, и узурпатор ищет ее по всему побережью.

В это же время в Галлии король Эдмонд IV собирает четверых подданных и открывает им правду: мир держится на древнем заклятье, двое миров связаны переходом, и Хранители — теперь они. Молодые вельможи узнают, что король не смеет убивать, что заклятье слабеет, что за каждым их шагом следят враги. И только виконт де Камбре понимает, что все это уже было — в другом мире, где он носил другое имя и знал, чем кончаются такие игры. Теперь ему предстоит помочь чужому посольству в Стамбуле и не выдать себя.