Сторожевой пост Серый Пик выстоял. Серые орки, гихлы, рисефины и исполинская бабочка Другхоан — все откатилось назад, оставив после себя раны на земле и груды трофеев. Но долина Вальдиры быстро затягивает шрамы, и вот уже гном Кроу, едва отбившись от врагов, снова стоит у наковальни. Рядом — рыжая Лори, вернувшаяся боевая подруга, орел Крис в небе и двое юных друзей, которым еще предстоит стать чем-то большим.

Война не кончилась, она только начинается. Орки не отступят, пока их не истребят, а значит, крохотный пост — песчинка между жерновами. Кроу бросает торговлю и собирательство, берется за кузню, копку и дипломатию. Но у него есть и более темная зацепка: прошлое сотника Вурриуса, ненавидящего всех чужеземцев. Лори вызнала эту историю — и она о предательстве, о котором Вурриусу лучше не знать.