Пока архимаг Парацельс шастает неизвестно где, его кот Васька в одиночку обороняет башню от всех, кто позарился на добро Великого и Ужасного. Обычные воры быстро превращаются в горстку пепла, но однажды в окно влезает здоровенный варвар в набедренной повязке, которого не берёт даже упавшая на голову каменная глыба. Вулканорождённый Лоб Расшибатель ищет достойного противника, и, не застав архимага, решает, что кот — вполне себе замена.

Чтобы не драться с вонючим дикарём, Васька объявляет себя Великим Кошачьим Воином, а Парацельса — своим учеником. Теперь варвар покорно моется, учится подметать и ждёт возвращения архимага, чтобы сразиться с ним. Но на горизонте уже маячит армия орков, требующих отдать им архимага или забрать силой. А сам Парацельс в это время вместе со спутниками бродит по серебряной пустыне на Луне, где местные эльфы с серой кожей встречают чужаков весьма странным образом — втыкая в себя ножи и хохоча.