Он — величайший гений и гордость магического мира. Он — глава Совета Магов, победитель орков и спаситель Императора. Он же — причина того, что в его башне творится полный хаос: Слизь захватила кухню, прислуга бунтует, а орочий вождь шлёт гневные письма насчёт своих дочерей. Парацельсу, конечно, всё равно — он слишком занят изобретением парцеяда, чудо-зелья, которое заменит и закуску, и смысл жизни. Верный кот Васька лишь вздыхает: «Доколе?»

Ответ находится сам собой — галлюцинации архимага советуют ему развеяться. Парацельс с радостью телепортируется «куда-нибудь», и его заносит в заброшенный дом, где в чёрном кристалле томится душа вампироэльфа Геренда. Одно неосторожное заклинание — и дом взорван, а Геренд превращён в соблазнительную, но абсолютно беспомощную девицу. Теперь бывшему владыке ночи предстоит тащить на себе пьяного архимага через проклятые земли, полные голодных тварей, и пытаться выбить из него обещание всё исправить. Если, конечно, они оба доживут до утра.