Август 1699 года. Русская эскадра стоит в Донском лимане, ожидая попутного ветра, чтобы идти к Керчи — показать османам, что Азовский флот царя Петра не пустые слова. Впереди у вице-адмирала Корнелия Крюйса почетное, но опасное поручение: проводить посланника в захваченный турками Константинополь. Позади — двадцать пять лет войны с Портой, крымские набеги, неудачные походы Голицына и кровавое взятие Азова.

Но в это тихое утро случается необъяснимое. Из спокойной воды поднимается белый туман, накрывает эскадру — и вместе с ней исчезает только что отстроенный Таганрог, крепость Святой Троицы, все следы трудов Петра. Вместо августа наступает конец марта, вода ледяная, а у борта флагмана объявляется странный человек в зеленой одежде и стекляшках на глазах, который уходит на железной лодке без весел, с дымом и грохотом. Царь приказывает взять «колдуна» живым — и Крюйс понимает: эскадру затянуло во времена, о которых не пишут в хрониках.