Князь Ярослав Мартынов едва не погибает под мостом: на него выходит дархан — боевая химера, которую не пробить свинцом. Тварь поджидала его, и Ярослав понимает: это не случайность, а хорошо спланированная охота. Убив монстра Антивеществом, он находит внутри империор и клок собственных волос — значит, охотника наводили на него. Но друг Левшин, оказавшийся рядом, тяжело ранен и в коме, и теперь это дело чести.

Ярослав вживляет себе арматориум с чёрного рынка, чтобы проследить ментальную нить от империора до создателя. След приводит к профессору Образцову, который официально делает химическое оборудование, а неофициально — химер-убийц для богатых заказчиков. Не дожидаясь, пока враг нанесёт новый удар, князь проникает в особняк ассасина по дну Невы. У него есть баллон с усыпляющим газом, пара катализаторов и никакого права на ошибку — Образцов сильнее его, и в честной схватке Ярославу не выжить.