Волот наконец заговорил. Запертый в туннеле червоточины, он рассказывает Гедеону историю о злодее и герое, в которой оба — они сами. О том, как Гедеон отрубил ему голову, а Волот превратил смерть в начало Магической Эволюции: тёмный эфир должен стереть человечество и породить новые расы. Но Гедеон узнаёт и другое: червоточины с тёмным эфиром создал не Волот, а он сам — Коэд-Дин, достигший тринадцатого ранга и увидевший то, что его ужаснуло.

Вместе они проходят сквозь мембрану и оказываются в Спасённом Петербурге — сияющем мегаполисе, где нет ни людей, ни мутантов. Есть лишь мехо-големы — бывшие люди, перенёсшие свой мозг в белые экзоскелеты, чтобы выжить под давлением тёмного эфира. Один из них узнаёт Гедеона по базе данных: в этом будущем Алексей Бринер погиб в восемнадцать лет, и его здесь быть не может. Гедеон понимает: Волот видел лишь свой идеал, а реальное будущее оказалось совсем иным. И теперь ему предстоит решить, что делать с этим знанием.