Мариса Леман — драконица, которая не умеет оборачиваться и не владеет магией. Родители в отъезде, брат пропадает неизвестно где, а в городе вот-вот разразится буря. Всё, что ей нужно, — забрать заказ специй и успеть домой до ливня. Но по пути она сталкивается с оборотнями, которым вдруг становится слишком интересно, что делает девушка одна в переулке.

Её спасает вампир, возникший из ниоткуда. Он разбрасывает нападавших чёрными нитями, скрывает их магией от преследователей, а потом Мариса, сама не понимая зачем, тащит его к себе в таверну переждать бурю. И теперь она не знает, чего бояться больше: его странных секретов, теней, что ищут его по всему городу, или того, что он потребует в уплату за спасение.