Зарайский и его орда переселенцев добираются до персидского побережья, где все готово к их приему: флаг Российско-Американской компании, перевалочный лагерь и полковник Скрыплев — русский дезертир, женатый на дочери Самсон-хана. Скрыплев налаживает знакомство, восторгается Зарайским и тут же признается: он послал депешу шаху, и Али-Шах хочет переговоров. А следом приходит письмо из Петербурга — сам Государь желает, чтобы граф развернул Персию лицом к России и вернул русский полк домой.

Но пока Зарайский обустраивает госпиталь и курсы для фельдшеров, в его лагере появляются нежданные гости: химик Рослин с семьей, больной пневмонией, и венгерский электротехник Аньош с лабораторией. Оба сбежали из России, бросив все. А из писем выясняется, что его доверенный Никифор исчез с деньгами в сторону Финляндии. Впереди — охота с наследником престола Аббас-Мирзой, который уже присматривается к Зарайскому. И непонятно, кто кого будет охотиться.