Рим и Митава, осень 1917-го. Пока в Риме перепуганная Императрица разбирает покушение на свою жизнь, где бомбист-одиночка орет про Антихриста и вавилонскую блудницу, в Митаве Слащев требует от Емца невозможного. Пленный немец готов взять вину на себя, но России не нужна вина Германии — ей нужны имена. Имена тех, кто сидит в Берлине и жаждет войны любой ценой. Емец умеет убеждать, но на этот раз ставка — политическое будущее всей Европы.

И в довершение всего — есаул Шкуро, который открыто поклялся получить Иволгину. Ту самую Иволгину, что сейчас блистает на балу в Риме и кружит в вальсе с молодым французским капитаном де Голлем. Дуэль неизбежна, а завтра — боевой приказ: станция Туккум, которую нельзя отдавать немцам.